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天风策略1分钟了解假期大年夜事兼论Q3预告中的高景气(新闻)

发布时间:2021-11-26 11:05:19 阅读: 来源:反光镜厂家

天风策略:1分钟了解假期大年夜事 兼论Q3预告中的高景气

9月制造业PMI 51.5,创六个月新高;9月外储规模有所降落;国庆电影票房表现突出;中芯国际:部门供应商受到美国出口管束规定的进一步限制;蔚来三季度交付量同比增长154.3%;阿里巴巴公布“十一”消费趋向陈诉:县域市场成为主力。

在11月大年夜选落地之前,这些不确定性都较难预判,市场的风险偏好大年夜概率仍会受到压制。敷衍A股来说,在这段时间,流动性有一定冲击,市场波动加大年夜,高估值标的目的也会受到抑制。

海内流动性:宏不雅流动性随经济改善起头收紧,微不雅流动性7月之后也边际走弱。流动性边际收紧不改变盈利修复趋向,但制约估值的扩张。

6、三季报哪些行业景气度有可能上行?

日历效应与景气维度。

申万一级行业:军工、轻工、家电、汽车、电子、化工、机械、电气装备等。

景气维度:景气度布局的几个标的目的:军工、光伏、新能源车、消费电子、工程机械、汽车零配件、生产线装备等。

海内根基面:经济修复向着乐不雅的标的目的成长。在盈利继续修复的布景下,市场系统性风险不大年夜。

大年夜宗商品:大年夜宗商品广泛小幅回落。黄金表现出避险属性,先涨后跌;原油与权柄市场节奏类似,先跌后涨;铜等根基金属表现较弱。

权柄市场:全球主要股指普涨。其中,恒生科技指数、恒生指数别离上涨5.7%、3.3%,领涨全球主要指数,而道指、纳指、标普500别离上涨1.9%、1.8%、1.7%。

总的来说,流动性收紧、外围不确定性加大年夜,目前来看仍不改变A股盈利修复趋向,跳动外汇,系统性风险不大年夜,但市场估值扩张受到抑制。

特朗普2日新冠确诊,5日出院;美国非农就业数据低于预期,制造业PMI环比回落; 美国第二轮财务刺激方案往返挫折,7日晚但愿再燃;美国国会认定苹果、亚马逊、谷歌和Facebook存在垄断问题;日本经济修复较慢,二次疫情影响,欧洲服务业PMI跌至荣跌线以下,跳动外汇,德国工业生产也有转弱迹象。

天风策略行业分类:化肥、医疗器械、园林工程、新能源车、军工电子和原质料、高铁与城轨、包装印刷、风电、环保、肉成品及其他、石油化工、车联网、消费电子等。

5、Q4两条主线

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